El rei Andràgoras es prepara per la batalla contra els lusitans. Darion comparteix els temors del príncep d'Arisland de que els enemics els parin una emboscada i contradiu la voluntat del rei. Es destituït i desterrat. El futur del regne de Palsé, depén del príncep d'Arisland, Darion té la missió de buscar-lo i protegir-lo amb la seva vida.