Sèrie d'animació japonesa (manga) d'ambientació històrica, que té com a protagonista Orphen, un jove bruixot. Orphen està disposat a salvar el seu millor amic, Azalea, d'un terrible malefici, i per fer-ho, s'haurà d'enfrontar amb les forces del mal. Ell i el seu amic d'infància havien estat ensenyats per un gran mag.