Sèrie de documentals que retraten l'arquitectura urbana d'argila de tres ciutats del desert, Djenné, Shibam i Yazd, fent especial incidència en la Gran Mesquita a Mali, l'edifici d'argila més gran del món, els temples del zoroastrisme a l'Iran, la religió monoteista més antiga, i la fortalesa de Wadi Hadramaut al Iemen. També mostra la tensió entre l'estil de vida tradicional d'aquests països, i les influències exteriors contemporànies.